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民生证券股份有限公司刘海荣,刘隆基近期对玲珑轮胎进行盘考并发布了盘考论说《点指摘说：轮胎销售情况握续向好，原材料压力冉冉缓减》，本论说对玲珑轮胎给出买入评级，现时股价为22.68元。
玲珑轮胎(601966)
事件： 凭据百川盈孚的数据， 2023 年二季度轮胎的部分原材料价钱环比2023 年一季度有一定的下落，如炭黑、自然橡胶、顺丁橡胶二季度平均价钱环比一季度鉴别下落了 16.89%、 3.54%和 4.77%。
公司是国内龙头轮胎出产企业之一。 公司按照“ 7+5” 的众人产业政策布局，即国内 7 个出产基地，国外 5 个出产基地。肆意 2022 年年底，国内方面，公司领有招远、德州、柳州、荆门、长春五个出产基地，正在策动建树在陕西和安徽其他两个出产基地；国外方面，公司领有泰国和塞尔维亚( 2022 年新增)两个出产基地，并在众人界限内不绝检会建厂，国内+国外工场总达产产能达到了 8436 万套， 国内市占率达 12%、国外市占率达 3.5%，新动力配套市占率达 22%，位居行业首位。
行业高库存的情况有所缓解，公司销售情况或握续向好。 受到疫情、航运脚高位等不利要素影响， 2022 年轮胎行业的卑劣库存大皆处于高位，影响了轮胎产商的开工与销售。 而干预 2023 年，轮胎行业的高位库存情况或照旧昭彰缓解，凭据海关总署的数据， 2023 年 1-5 月国内的轮胎出口量为 297.2 万吨，同比增长 12.41%；出口金额杀青 72.4 亿好意思元，同比增长 10.39%。
海表里基地产能不时落地，怒放公司成长性。 2023 年，公司国内展望新增600 万条的半钢胎产能，其中长春基地 400 万条，荆门与德州基地各 100 万条；国外塞尔维亚基地照旧杀青了全钢胎的出货，半钢胎的产能也会在来岁、后年不时投产。 海表里工场的产能握续投放有助于公司功绩握续增长。
投资提议： 公司轮胎产能握续落地，轮胎销售情况同比好转，原材料压力缓解，咱们展望公司 2022-2024 年归母净利润鉴别为 15.34、 23.14、 31.18亿元，现价( 2023/07/07)对应 PE 鉴别为 22X、 14X、 11X，保管“保举”评级。
风险指示： 航运脚显赫加价， 原材料价钱显赫高潮， 轮胎销售不足预期
证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据盘算，国泰君安钟浩盘考员团队对该股盘考较为深化，近三年预测准确度均值为73.52%，其预测2023年度包摄净利润为盈利10.04亿，凭据现价换算的预测PE为33.36。
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